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Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients : Familles recomposées

Formation e-learning
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Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients : Familles recomposées

Le module e-learning « Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des familles recomposées » (3h30) vous aide à maîtriser les spécificités juridiques et fiscales pour offrir un accompagnement sur mesure à vos clients.

Prix

600,00 €

Nombre de formation

- +

Attention, information importante

💡 Important : l’accès à la formation est nominatif et valable pour un seul utilisateur.

Quelques chiffres

  • 95%

    taux de satisfaction (à mettre quand nous en aurons)

  • + de 3000

    professionnels déjà formés

  • 100%

    en ligne

Objectifs

  •  Comprendre les implications juridiques et fiscales liées aux familles recomposées.
  •  Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients, en tenant compte des particularités des familles recomposées.

  • Durée 3.5h

    - Le « E-learning » est ouvert du premier jour à partir de la date d’achat et pour une durée de 6 mois calendaire.
    - Les contenus sont accessibles en ligne 24h/24h, 7j/7j, sous réserve des périodes de maintenance
    de la plateforme pédagogique.

  • Comment accéder à la formation ?

    Munissez-vous de votre login et mot de passe reçus après votre commande et cliquez ici pour vous connecter à votre espace de formation.

  • Ressources handicap formation

    Ressources Handicap Formation

Prérequis

  • Avoir des connaissances de base en droit patrimonial et en gestion de patrimoine pour les familles.

Plan

Partie I – Famille recomposée et impact du passé

  • Chapitre I : La pension de réversion

  • Chapitre II : Prestation compensatoire et pension alimentaire

Partie II – Famille recomposée et composition du patrimoine de chacun

  • Chapitre I : Sans remariage : concubinage ou PACS ?

  • Chapitre II : Remariage : le choix du régime matrimonial

Partie III – Famille recomposée et résidence principale

  • Chapitre I : Le financement

  • Chapitre II : La détention indirecte

Partie IV – Famille recomposée et protection du survivant du couple

  • Chapitre I : Les droits successoraux du concubin et du partenaire survivant

  • Chapitre II : Les droits successoraux du conjoint survivant

Partie V – Répondre aux attentes patrimoniales selon les objectifs des clients

  • Chapitre I : Agir en faveur des enfants de l'autre : l'adoption

  • Chapitre II : Maximiser la protection du survivant

  • Chapitre III : Exhéréder totalement ou partiellement le survivant

  • Chapitre IV : Protéger tant les enfants que le survivant du couple

Modalités pédagogiques

L’AUREP repose sur une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs experts universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Dans le cadre de ce module de formation en e-learning, vous bénéficiez d’une plateforme de formation dédié, conçu pour faciliter votre apprentissage.

Vous y trouverez :

· Des contenus élaborés et présentés par un formateur expert,
· Des quiz interactifs pour tester et consolider vos connaissances,
· L’accès aux vidéos du module de formation,
· Des supports pédagogiques détaillés.

Accessibilité

L'AUREP est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?• La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.•Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.N'hésitez pas à nous contacter.referent@aurep.com

Public visé

Professionnels en charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine.

Moyens supports pédagogiques

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs experts universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.Un accès à un extranet scolarité Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne

Modalités d'évaluation

À l’issue de la formation, une attestation de fin de formation ainsi qu’un certificat de réalisation sont délivrés, sous réserve de remplir les deux conditions suivantes : avoir suivi l’intégralité du module, et avoir obtenu un score au moins égal à 70 % au quiz final (quiz aval).

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